По рассказам Татьяны Толстой «Милая Шура» и Веры Инбер «Соловей и Роза».

Первая часть спектакля — по рассказу «Милая Шура» — завораживает игрой неподражаемой Людмилы Давыдовой и ностальгическими картинами прошлого, в котором царствует черный кофе и белые кексы, высокие потолки с лепниной и шляпы с кружевами, а еще — чувство утраченной любви и необратимых ошибок.

Вторая часть спектакля — «Соловей и Роза» — полная нежности и юмора история влюбленности портного Эммануила Соловья в молодую актрису.